Dans cet article, nous vous expliquons comment attribuer un tag aux dossiers client, regrouper les dossiers correspondants et mettre à jour les dossiers client existants avec un fichier CSV.
Dans ShipStation, les dossiers client peuvent se voir attribuer un tag, ils peuvent être regroupés et mis à jour à l'aide d'un fichier CSV. En revanche, ils ne peuvent pas être supprimés ou désactivés.
Un dossier client avec un tag appliquera ce tag à toutes les commandes importées pour ce client. Cette fonctionnalité est utile si vous devez filtrer les commandes ou appliquer des règles d'automatisation avec un tag comme déclencheur.
Si vous avez plusieurs entrées pour un même client, vous souhaiterez peut-être regrouper les dossiers qui s'y rapportent. Cette opération vous permettra d'attribuer un tag à un seul dossier client et de consulter l'historique de ses commandes dans un seul et unique dossier.
Les sections ci-dessous expliquent comment attribuer un tag aux dossiers client, les combiner et les mettre à jour.
Ajoutez un tag à un dossier client si vous souhaitez que le tag soit ajouté à chaque commande de ce client lors de son importation. Vous pouvez également effectuer cette opération pour donner des précisions (membre d'un programme de fidélité, risque de fraude, etc.) à votre équipe d'expédition afin de vous assurer qu'aucune instruction n'est négligée.
Lisez la section de notre FAQ sur l'automatisation pour savoir comment vous pouvez améliorer votre workflow en utilisant des tags pour identifier vos dossiers client.
Pour ce faire, accédez à l'onglet Clients :
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Sélectionnez le ou les clients auxquels vous souhaitez ajouter un tag
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Cliquez sur le menu d'action Tag et sélectionnez le ou les tags que vous souhaitez appliquer.
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Vous pouvez également cliquer sur le nom du client pour ouvrir les informations sur le client et sélectionner les éléments désirés dans le menu déroulant Tags du client. Sélectionnez le ou les tags que vous souhaitez appliquer.
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Cliquez sur Enregistrer.
Passez votre souris sur les tags qui apparaissent désormais sous le nom de votre client pour afficher les informations qui s'y rapportent.
Pour supprimer des tags, répétez les étapes ci-dessus et décochez les identifications sélectionnées, puis cliquez sur Enregistrer.
En savoir plus sur les tags de commande
Lisez notre article sur les Tags de commande pour en savoir plus sur l'utilisation des tags dans ShipStation et leur utilité.
Lorsque des commandes provenant de plusieurs adresses e-mail sont associées à la même adresse postale, regroupez les doublons en un seul et unique dossier client . Les autres dossiers client sélectionnés pour la fusion seront par la suite absorbés dans ce dossier client.
Pour ce faire, accédez à l'onglet Clients :
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Sélectionnez le dossier client que vous souhaitez établir en tant que dossier unique.
Il apparaîtra en bleu clair.
Sélectionner plusieurs dossiers.
Maintenez la touche Maj enfoncée et déplacez-vous vers le haut ou le bas avec les touches directionnelles pour mettre en évidence les dossiers client que vous souhaitez regrouper avec le premier dossier client sélectionné.
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Cliquez sur Regrouper.
Une fenêtre contextuelle s'affichera avec le ou les dossiers sélectionnés.
Glissez-déposez tous les dossiers client supplémentaires que vous souhaitez regrouper dans la fenêtre contextuelle.
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Glissez-déposez les dossiers client pour réorganiser leur ordre si nécessaire.
Le premier dossier client (étiqueté dossier client unique et encadré en vert) sera le dossier client unique.
Cliquez sur Regrouper lorsque vous êtes prêt.
Avertissement
Attention, cette opération ne peut pas être annulée.
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Cliquez sur Confirmer pour vérifier que vous souhaitez regrouper ces clients.
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Cliquez sur le dossier client unique pour afficher l'une des précédentes commandes regroupées.
Cliquez sur un numéro de commande pour vous assurer que cette commande contient toujours l'adresse e-mail initialement utilisée au moment de la commande.
Téléchargez ensuite le modèle CustomerImportSample.csv dans la fenêtre contextuelle d'importation des dossiers client. Vous en aurez besoin pour mettre à jour vos dossiers.
Saisissez toutes les données dont vous avez besoin dans les champs appropriés et enregistrez votre fichier. Vous pouvez ensuite l'importer pour mettre à jour les dossiers client existants et créer de nouveaux dossiers.
ShipStation exige que chaque client dispose d'un identifiant unique, soit un nom d'utilisateur ou une adresse e-mail, présent dans le fichier. Utilisez l'e-mail pour les deux si aucun nom d'utilisateur n'est disponible.
Les importations de fichiers CSV mettent uniquement à jour les dossiers client associés à la plateforme marchande manuelle de ShipStation. Par conséquent, les dossiers client créés à partir d'autres importations de canaux de vente ne seront pas mis à jour à l'aide de cette méthode.
Vous pouvez utiliser l'adresse du client enregistrée dans cette base de donnée pour créer des commandes manuelles pour le client ou appliquer des tags aux commandes. Veuillez noter que ShipStation n'utilisera pas cette adresse pour remplacer les données de commande importées d'un canal de vente ou importées par fichier CSV de commande. Les nouvelles commandes générées par importation utiliseront l'adresse communiquée lors de l'importation.
Si un client régulier ou disposant d'un abonnement a besoin d'une mise à jour de l'adresse, vous devez effectuer cette opération à la source de la commande afin qu'elle soit importée correctement.
Important
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Vérifiez que votre fichier CSV contient toutes les informations dont vous avez besoin pour vos dossiers client. Le processus d'importation du fichier CSV remplacera les données dans ShipStation par les données du fichier CSV. Cela signifie que si vous avez une cellule vide dans le fichier CSV pour un champ qui contient actuellement des données dans ShipStation, l'importation du fichier CSV écrasera ces données avec la valeur null, et elles ne seront plus disponibles dans ShipStation.
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Pour en savoir plus sur les importations CSV, consultez l'article intitulé Résoudre les problèmes d'importation de fichiers CSV pour les dossiers clients ou l'un de nos articles à ce sujet : Conseils pour la résolution de problèmes liés aux importations de fichiers CSV, Résoudre les problèmes d'importation de fichiers CSV pour les stocks, Résoudre les problèmes d'importation de fichiers CSV pour les produits et Importer des commandes à l'aide de fichiers CSV.